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현대하이스코, 해외공장 증설과 핫스템핑 설비 확대에 주목

현대하이스코(010520)에 대해 BS투자증권은 "동사의 3Q14 연결 실적은 매출액 1조 58억원(-5.4% QoQ), 영업이익 685억원(-26.6% QoQ)으로 영업이익률 6.8%를 기록할 전망이다. 분기 영업이익이 크게 빠지는 것으로 나타나는 이유는 2분기까지 해외법인 냉연재고 미실현이익(1분기 408억, 2분기 140억)이 반영되었기 때문이다. 3분기에는 미실현이익 17억원이 최종 반영될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 "해외공장 증설과 핫스템핑 설비 확대를 통한 외형과 이익 성장이라는 큰 그림은 변함이 없다. 강관부문의 수익성 둔화가 예상되지만 현지 업체들의 가격 인상과 현지 공장 증설의 가능성 등으로 그 영향은 제한될 전망"이라고 밝혔다.

한편 동사에 대해 "자사주 매각 이벤트가 마무리되기까지 수급 부담이 지속될 가능성이 높아 단기 주가의 상승은 제한될 가능성이 있지만 중장기 성장스토리를 감안한다면 여전히 매력적인 가격대로 판단한다"라고 전망했다.

BS투자증권은 30일 현대하이스코에 대해 "3분기 실적은 예상치 부합 전망, 회사의 비전은 변함 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

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